Toto, ahora un pollo, trata de aprender a vivir como tal, mientras que Willy y Bibi lidian con ciertos problemas entre ellos. Un huevo brujo del desierto necesita un corazon de pollo para poder realizar un hechizo. Entonces manda a sus huestes de huevos de zopilote, de avestruz y de escorpion a secuestrar a Toto. Sus amigos entonces viajan al desierto al rescate del pollo en donde viviran aventuras impresionantes, en las que conoceran a un Viejo Huevo de Halcon y unas huevas de tierra, en medio del peligro del desierto.
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